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Unabhängige Finanzberatung
in der Region Dresden
Bei uns werden Sie nach einem klar strukturierten Prozess beraten.
Wenn Sie es wünschen, begleiten wir Sie langfristig und über alle Lebensphasen hinweg.
Wie läuft eine unabhängige Finanzberatung ab?
Zu Beginn jeder Beratung erfolgt eine umfangreiche, individuelle Analyse Ihrer Situation. Unabhängig davon, ob Sie mit der Analyse bestehender Geldanlagen, der wissenschaftlichen Anlageberatung oder der Finanzplanung beginnen möchten, jede Beratungsleistung ist einzeln wählbar. Sie entscheiden, welche Leistungen Sie benötigen und womit Sie anfangen wollen.
Verstehen
Wir beginnen mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem wir uns gegenseitig kennenlernen und die persönliche Chemie prüfen. Dabei besprechen wir Ihre finanzielle Lage, Ihre Ziele und Erwartungen. Nach diesem Gespräch teilen wir Ihnen mit, ob wir Ihnen weiterhelfen können. Bei positivem Ergebnis stellen wir Ihnen unsere Arbeitsweise vor und ermitteln Ihren konkreten Beratungsbedarf. Sie erhalten anschließend ein verbindliches Angebot mit transparenter Kostenaufstellung für Ihre Entscheidung.
Planen
Nach Ihrer Beauftragung folgt das erste Fachgespräch zu Ihrem Wunschthema. Unsere Kernaufgabe besteht darin, Ihren individuellen Beratungsbedarf zu analysieren und optimal auf Ihre Lebenssituation abzustimmen. Ob Altersvorsorge, Geldanlage oder umfassende Finanzplanung – wir bieten Ihnen eine fundierte und ganzheitliche Beratung. Basierend auf dieser detaillierten Analyse entwickeln wir erste strategische Ansätze für Ihre finanzielle Zukunft.
Ausarbeiten
Im nächsten Schritt erarbeiten wir gemeinsam Ihre maßgeschneiderte Vermögensstrategie. Wir wählen effiziente und kostenoptimierte Produktlösungen aus, berücksichtigen dabei Ihre eventuell vorhandenen Finanzprodukte und leiten daraus konkrete Handlungsempfehlungen für Sie ab. Die Strategie wird dabei genau auf Ihre persönlichen Wünsche und finanziellen Ziele zugeschnitten und berücksichtigt Ihre individuelle Risikoneigung.
Beraten
In einer ausführlichen Präsentation stellen wir Ihnen Ihre Vermögensstrategie vor. Wir erläutern detailliert die Vor- und Nachteile der empfohlenen Maßnahmen und beantworten all Ihre Fragen. Das finale Vermögenskonzept ist so gestaltet, dass Sie es selbstständig umsetzen können – falls gewünscht, übernehmen wir diese Aufgabe jedoch gerne für Sie. Sie erhalten alle Unterlagen in übersichtlicher Form für Ihre Entscheidungsfindung.
Umsetzen (Optional)
Wenn Sie eine professionelle Umsetzung durch uns wünschen, bereiten wir sämtliche erforderlichen Vertragsunterlagen vor und unterstützen Sie bei allen Umsetzungsschritten, beispielsweise bei der Produktbeschaffung. Wir kümmern uns um alle administrativen Aufgaben und halten Sie über den Fortschritt regelmäßig auf dem Laufenden. So können Sie sicher sein, dass Ihr Finanzkonzept fachgerecht und zeitnah realisiert wird.
Laufende Betreuung (Optional)
Nach Abschluss und Umsetzung der Finanzberatung können sich sowohl die Finanzwelt als auch Ihre persönlichen Lebensumstände verändern. Falls Sie eine dauerhafte Betreuung und regelmäßige Anpassung Ihres Vermögens wünschen, bieten wir Ihnen unsere Vermögensbetreuung an. Für diese kontinuierliche Betreuung berechnen wir ein transparentes und marktübliches Honorar, das alle laufenden Beratungsleistungen abdeckt.