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Depot-Check und Versicherungs-Check:
Ihre finanzielle Zweite Meinung
Warum ein Finanzgutachten für
Ihre Verträge sinnvoll ist
Unabhängige Studien belegen: Bei über 77% aller Anleger befinden sich unpassende Geldanlagen im Portfolio. Tatsächlich sind 9 von 10 Finanzprodukten oft zu teuer, zu riskant, zu unflexibel oder zu unrentabel. Das bedeutet für Sie möglicherweise:
- Finanzieller Schaden durch ungeahnte Risiken
- Deutlich geringerer Vermögensaufbau als möglich
- In manchen Fällen sogar Geldverlust – ohne dass Sie dies selbst erkennen können
Unser Zweite-Meinung-Service:
Neutral und unabhängig
Als echte Honorarberater analysieren wir Ihre bestehenden Kapitalanlagen auf Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität – völlig unabhängig und ohne Verkaufsprovisionen. Wir reden Ihre Anlagen nicht schlecht, um Ihnen neue Produkte zu verkaufen. Dies ist uns gesetzlich untersagt. Sie gehen mit unserem Service keine weiteren Verpflichtungen ein.
Depot-Check:
Optimieren Sie Ihre Wertpapieranlagen
Unsere Erfahrung nach hunderten analysierten Depots zeigt, dass durch einen Depot-Check häufig das Risiko verringert und die Rendite erhöht werden kann. Renditesteigerungen von bis zu 3% sind dabei möglich.
Was Sie erhalten:
- Detailliertes Röntgenbild (X-Ray) Ihres Wertpapier-Portfolios
- Transparente Analyse der Zusammensetzung nach Anlageklasse, Region und Sektor
- Aufdeckung möglicher Doppelungen, Konzentrationen und Klumpenrisiken
- Bewertung der Wertentwicklung Ihrer Fonds
- Detaillierte Kosteninformationen
- Risikoprofil Ihres Portfolios
Versicherungs-Check:
Klarheit für Ihre Altersvorsorge
Die meisten Lebens- und Rentenversicherungen liefern jährlich nur einen Zahlenfriedhof und Fachchinesisch – ohne die Informationen, die Sie wirklich benötigen. Unsere Erfahrung aus über 3.000 analysierten Versicherungen zeigt, dass viele Verträge nicht mehr die optimale Geldanlage darstellen.
Der Widerrufsjoker: Viele seit 1995 abgeschlossene Versicherungen haben rechtliche Fehler und sind angreifbar. Dies kann bedeuten, dass Sie bei Widerruf möglicherweise mehr Geld erhalten können.
Was Sie erhalten:
- Wirtschaftlichkeitsanalyse inkl. Offenlegung aller Kosten
- Juristische Überprüfung auf Widerrufsmöglichkeiten
- Entscheidungshilfe für Fortführung, Beitragsfreistellung, Kündigung oder Widerruf
Ihr konkreter Nutzen
- Kostensenkung um bis zu 50%
- Ertragssteigerung um bis zu 100%
- Transparente Übersicht aller Kosten und deren Auswirkung auf Ihre Rendite
- Konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung
- Keine versteckten Verkaufsabsichten
Für wen ist unser Service geeignet?
Für alle, die mit ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden sind und wissen möchten, ob es Sinn macht, weiter investiert zu bleiben. Für alle, die Transparenz über Kosten und Rendite wünschen und ihre finanziellen Möglichkeiten optimieren möchten.
Unser Ablauf
- Sie erhalten eine kurze Checkliste mit den benötigten Informationen
- Wir erstellen Ihren Check innerhalb von 10 Tagen
- In einem persönlichen Analysegespräch besprechen wir die Ergebnisse
- Sie entscheiden frei, welche Optimierungen Sie umsetzen möchten
Buchen Sie Ihr kostenfreies Informationsgespräch
Erfahren Sie, wie unser Depot-Check oder Versicherungs-Check Ihre finanzielle Situation verbessern kann. Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Erstgespräch!